Capital Markets NL

Wie we zijn

Global Capital Markets bestaat uit zes onderdelen die samen het hele spectrum van kapitaalfinanciering beslaan: Debt Markets, Equity Capital Markets, Fund Financing Group, Real Assets, Securitized Products Group en Syndicate. In samenwerking met andere CIB-teams bieden we een flexibel pakket aan diensten voor Debt & Equity. En om het bereik van transacties te vergroten en de relaties met onze klanten – emittenten én beleggers – te verdiepen hebben we de krachten van onze advies- en distributieteams gebundeld

Wat we bieden

Equity Capital Markets

We helpen onze klanten bij het aantrekken van aandelenkapitaal door middel van een beursgang en bij het regelen van rechtenkwesties, bloktransacties, converteerbare obligaties voor overnames, splitsingen, desinvesteringen en andere financieringen

Debt markets

Investment Grade & Leveraged Finance
Opzetten, structureren en toekennen van specifieke financieringen (overnames, beursgangen, spin-offs) en/of herfinancieringsoplossingen voor corporate klanten
Arrangeren, garant staan voor en syndiceren van financieringstransacties van ondernemingen waarvan ten minste 40% van de aandelen in handen is van private-equityfondsen en het management (‘financiële sponsor’)

Syndicate

Wereldwijde, brede ondersteuning van activiteiten van Debt Markets, Real Assets en Securitisation (voor alle schuldpapieren, onderliggende markten en valuta)
Initiatieven voor het pitchen van nieuwe syndicaatstransacties, voornamelijk voor corporate klanten
Beheer van de uitvoering van transacties (bookbuilding, pricing & risk management)

Real Assets

Real Assets levert een compleet pakket aan producten en financieringen voor de volgende sectoren:

Energy, Resources & Infrastructure – Oil & Gas, Infrastructure, Metals & Mining, Power & Renewables, in samenwerking met de Low Carbon Transition Group
Asset Finance (Shipping & Offshore, Aviation, Real Estate)
Export & Leasing Solutions

Securitized Products Group

Securitized Products is een bundeling van alle securitisatie- en overige distributie-activiteiten

Origination & Structuring: CIB-klanten toegang bieden tot financiering, risico-overdracht en kapitaalmarkten op basis van gediversifieerde activaportefeuilles

Resource & Portfolio Management: beheer van het portefeuille- en kredietrisico van onze securitisatiepositie

Fund Financing Group

Financiële sponsoren en overige alternatieve klanten bieden we op diverse niveaus innovatieve financieringsoplossingen voor hun hele levenscyclus: GP, LP, portefeuilles en fondsen

De belangrijkste financieringsoplossingen van de Fund Financing Group zijn:

Capital Call Financing
Net Asset Value Financing
Share-Based Financing
Overige financieringsoplossingen (General Partner Financing, Guarantees in M&A context)